2024上半年醫(yī)藥工業(yè)：藥品終端遇冷，中藥飲片獨領風騷實現(xiàn)雙增長

       9月26日，據(jù)中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會網(wǎng)站消息，《2024年上半年醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟運行情況》披露，受到多種因素影響，主要經(jīng)濟指標仍出現(xiàn)負增長，行業(yè)進入調整階段，企業(yè)普遍經(jīng)營承壓，行業(yè)發(fā)展形勢較為嚴峻。中藥飲片是唯一收入、利潤均實現(xiàn)增長的子行業(yè)。

       2024年上半年，我國規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)增加值同比增長1.2%；規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入14465.5億元，同比下降1.4%；實現(xiàn)利潤2111.2億元，同比下降1.2%。以上三項指標的增速分別低于全國工業(yè)整體增速4.8、4.3和4.7個百分點，改變了多年來在工業(yè)領域領漲的態(tài)勢?！秷蟾妗凤@示，分子行業(yè)看，化學原料藥和化學制劑營業(yè)收入小幅下降，但利潤實現(xiàn)了增長。 中藥飲片是唯一收入、利潤均實現(xiàn)增長的子行業(yè)。生物制品擺脫了新冠疫苗影響因素，營業(yè)收入恢復了增長。 中成藥、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品、醫(yī)療儀器設備及器械、制藥專用設備等4個子行業(yè)營業(yè)收入和利潤均為負增長。

       《報告》顯示，上半年影響行業(yè)經(jīng)濟指標的主要因素有以下方面：一是醫(yī)藥出口由負轉正。上半年規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值1756.3億元，同比增長5.1%，高于全國整體增速1.8個百分點。各子行業(yè)中，化學原料藥出口交貨值同比下降8.6%，其余子行業(yè)均為正增長，5個子行業(yè)還實現(xiàn)2位數(shù)增長，為行業(yè)經(jīng)濟指標貢獻了增量。二是創(chuàng)新產(chǎn)品實現(xiàn)高增速，創(chuàng)新驅動轉型成效明顯。一些近年獲批上市的創(chuàng)新藥和生物類似藥、市場獨占性強的早期專利藥銷售保持了較快增長，如澤布替尼、貝伐珠單抗、重組人血小板生成素等。對于一批尚未實現(xiàn)盈利的Biotech公司，隨著新產(chǎn)品、新適應癥獲批后商業(yè)化放量，以及實現(xiàn)對外技術授權，營收同比大幅增長，整體虧損大幅縮減。三是國內藥品終端銷售出現(xiàn)負增長。

       根據(jù)IQVIA分析，今年一、二季度醫(yī)院藥品市場增速分別下降1.4%和0.2%，雖然抗腫瘤藥銷售保持了較快增長，但用藥金額較大的中成藥、抗感染用藥、心血管用藥銷售下降明顯；主要受非處方藥銷售減少影響，上半年零售藥店市場同比下降1.2%。在疫苗領域，上半年疫苗批簽發(fā)數(shù)量同比減少2.8%，多數(shù)品種批簽發(fā)數(shù)量出現(xiàn)下降。藥品價格下行以及在加強行業(yè)監(jiān)管的背景下一些藥品推廣受到影響，是造成藥品終端銷售下降的主要原因。四是藥品價格下行明顯。3月份第九批國家集采開始執(zhí)行，從國家集采到地方聯(lián)盟集采，藥品集采范圍持續(xù)擴大、種類增多，新進品種和續(xù)約品種都出現(xiàn)不同程度價格下降。“四同藥品”價格治理、藥品比價政策促使很多品種價格進一步下調。根據(jù)醫(yī)藥魔方的醫(yī)院藥品市場數(shù)據(jù)，上半年樣本醫(yī)院藥品銷量實現(xiàn)了10%左右的增長，但整體藥品銷售額基本持平，顯示了價格因素的負面影響。

       2024年上半年原料藥價格有漲有跌，部分產(chǎn)品價格企穩(wěn)，顯示出市場供需變化和階段性平衡。五是行業(yè)面臨緊縮風險。調研顯示，面對市場的不確定性和競爭內卷，企業(yè)普遍實施降本增效，減少資本性支出，控制人工成本，很多研發(fā)型公司壓縮研發(fā)投入，也導 致了CXO、制藥設備等領域營收下滑嚴重。另外不少企業(yè)庫存高企、應收賬款增加，一些醫(yī)院端的資金壓力傳導到了企業(yè)，影響行業(yè)整體運行效率和質量。

       國內創(chuàng)新藥：2024年上半年共有23個國產(chǎn)創(chuàng)新藥獲批上市，包括12個化學藥、5個生物藥和6個中藥。其中化學藥占比較多，治療領域以腫瘤藥為主。從企業(yè)主體看，傳統(tǒng)大型制藥企業(yè)占比更大，正大天晴有3個新藥獲批、海思科有2個新藥獲批，華潤三九有2個中藥經(jīng)典名方上市。技術創(chuàng)新性強的產(chǎn)品增多，依沃西單抗在單藥是全球首個PD-1/VEGF雙抗，戈利昔替尼膠囊是淋巴瘤領域高選擇性JAK1抑制劑，妥拉美替尼膠囊是國產(chǎn)首款MEK抑制劑，富馬酸安奈克替尼膠囊是國產(chǎn)首個針對ROS1陽性NSCLC的靶向藥，澤沃基奧侖賽注射液是國內第五款CAR-T產(chǎn)品，這些產(chǎn)品的上市為提高臨床用藥水平創(chuàng)造了條件。

下半年形式預判

       2024年是“十四五”規(guī)劃的關鍵年，宏觀經(jīng)濟總體平穩(wěn)，新動能加快成長。醫(yī)藥工業(yè)受疫情影響消除，經(jīng)濟運行出現(xiàn)積極跡象，但主要經(jīng)濟指標仍負增長，行業(yè)進入調整期。展望全年，國際發(fā)展環(huán)境復雜，國內發(fā)展環(huán)境預計仍將延續(xù)上半年的態(tài)勢，面對醫(yī)保支付方式改革、藥品價格治理、醫(yī)保基金籌資放緩、醫(yī)藥投融資萎縮等外部壓力，醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)全年營業(yè)收入正增長仍存在不小的困難。但同時應當看到，醫(yī)藥工業(yè)具備較強的韌性，來自外部的壓力將促進行業(yè)加快調整和洗牌，促成產(chǎn)品、產(chǎn)能、企業(yè)資源整合，加快產(chǎn)業(yè)結構調整和升級。隨著從國家到地方一系列鼓勵醫(yī)藥工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的政策逐步起效，創(chuàng)新驅動轉型、醫(yī)藥出口升級等行業(yè)新動能形成，醫(yī)藥工業(yè)能夠較快恢復到穩(wěn)定增長的軌道。醫(yī)藥工業(yè)應該怎么辦？

       環(huán)境因素和政策因素或許難以完全掌控，但市場策略與企業(yè)運營卻是企業(yè)能夠主動把握的關鍵。那么面對當前形勢，醫(yī)藥工業(yè)應該如何應對呢？

       首先，企業(yè)需要加強市場研究，深入了解消費者需求和行業(yè)趨勢，以便更好地把握市場機遇。同時，企業(yè)還應注重品牌建設，提升產(chǎn)品質量和服務水平，以贏得消費者的信任和支持。

       其次，創(chuàng)新是醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展的關鍵。企業(yè)需要加大研發(fā)投入，推動技術創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，以滿足市場的不斷變化和升級需求。同時，企業(yè)還應加強與國際先進企業(yè)的合作與交流，引進和吸收國際先進技術和管理經(jīng)驗，提升自身的競爭力。

       最后，企業(yè)需要加強內部管理和團隊建設，提高運營效率和管理水平。通過優(yōu)化資源配置、加強人才培養(yǎng)和引進等措施，構建高效、穩(wěn)定、富有創(chuàng)新精神的團隊，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供有力保障。

       因此，醫(yī)藥工業(yè)需要積極應對挑戰(zhàn)，把握機遇，加強創(chuàng)新和管理，以實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。

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