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三七,已經(jīng)低價盤旋3-4年了近期由于疫情影響,導(dǎo)致價格走到了最近5-6年的歷史低點(diǎn),什么時候才能重啟上漲呢?本文對三七進(jìn)行深度調(diào)研分析。
一、三七年需求量分析
三七皂苷是三七主要有效活性成分,也是目前研究較為系統(tǒng)的化學(xué)物質(zhì),迄今為止,已從三七的不同部位分離得到70余種單體皂苷成分,現(xiàn)階段我國以三七為原料的中成藥品種400多個,批準(zhǔn)文號3626個,涉及的生產(chǎn)廠家1300家,三七每年需求量大約為2萬噸左右。
二、影響三七產(chǎn)量的因素分析
關(guān)鍵詞:種植周期、成本、天氣
三七,通常在每年秋季11月到第二年3月種植,第二年的12月至1月進(jìn)行移栽,然后再種植兩年,第三年的10月份前后采挖出土。例如,2018年11月開始播種,2019年12月移栽,2021年10月即可采挖。
目前,云南產(chǎn)地的三七種植模式主要有兩種。一是種植戶自產(chǎn)自銷的生產(chǎn)模式;二是藥企或是大戶建立的生產(chǎn)基地。
種植戶主要有三類。一類是專業(yè)培育三七種苗的三七種苗戶;一類是自行育種、自行種植三七的種植戶;還有一類是主要靠購買種苗來種植三七的種植戶。
三七的生產(chǎn)主體大致分為,百畝規(guī)模以下的散戶提供了35%-40%的產(chǎn)能,而種植大戶、企業(yè)基地,產(chǎn)能占比高達(dá)65%以上。
影響三七產(chǎn)量的情況主要是極端氣候。09年秋季持續(xù)干旱導(dǎo)致三七大漲,大量暴雨和洪水也會對三七有影響,但是如果及時排水只是會少量減產(chǎn)。
三、三七的種植成本分析
三年三七畝產(chǎn)100-200公斤(折算中間數(shù),150kg) 另有三七花產(chǎn)量約20千克(產(chǎn)2季)。
三七種植成本投入大致包含以下幾項,紅籽自行種植,12斤三七紅籽成本+大棚物料成本+化肥農(nóng)藥成本+勞動力成本+三年土地租金。然后移栽2年,所需一畝地的三七苗成本+大棚物料成本+化肥農(nóng)藥成本+2年所需的人力和土地租金。
其中剛性成本為大棚和化肥兩項,建遮陰棚每畝大約投入1萬元,每年投入肥料和農(nóng)藥約2000元,那么需投入合計為1.6萬左右的剛性成本,如果是自行育苗種植,每畝地需要使用12斤三七紅籽。如果是用三七苗移栽,成本目前大約為500元左右一畝,土地租金每年大約500元一畝。
散戶自行育苗成本為:12斤三七紅籽(目前市價60元左右一斤)720元+大棚1萬元+化肥農(nóng)藥3年合計6000左右,租地三年,再加上自身的勞動力三年算為6000元。折算2000元一年(因為三七的管理還是比較需要勞動力)。如果是新入場種植三七,大約成本為2.3萬元一畝,如果拋開自身勞動力不算,則為1.7萬元左右一畝。
另外如果是老種植戶,用之前使用過的材料,建棚,可能成本價格還要壓低,按10年材料折舊計算,一個三年周期,建棚費(fèi)為3500元左右。老種植戶最低成本為1.4萬元左右。新種植戶成本為1.7萬一畝,如果還要計算自身三年的勞動力,按每年2000元計算,則老種植戶成本為2萬元左右,新種植戶為2.3萬。
而包地大戶則需要雇人,管理種植,完全成本投入為2.3萬左右,低于2.7-2.8萬元每畝則大戶會惜售。
測算三七成本,因為三年七,有大有小,折算成全60頭計算成本,產(chǎn)150公斤60頭三七,20公斤三七花。
老種植戶最低成本為85元左右60頭三七和三七干花。(此價格為完全不賺錢白干)
新種植戶最低成本為90元左右60頭三七和三七干花。
老種植戶惜售低價105元左右一公斤60頭三七和三七干花。(此價基本也就賺一個勞力錢)
新種植戶惜售價格為125元左右一公斤60頭三七和三七干花。
老種植戶擴(kuò)種價格為種植5畝三七,超過外出務(wù)工工資按3000元一月計算。
按5畝三七三年時間掙4萬元計算,則老種植戶,60頭三七,行情在160元以上才愿意種植。
新種植戶,60頭三七,行情在170元以上才愿意種植。
150元左右一公斤為產(chǎn)地大戶成本線的底價,按年復(fù)合收益15%計算擴(kuò)種線,220元以上大戶擴(kuò)種意愿加大。
四、三七主要生產(chǎn)地區(qū)老庫存分析
三七是一個生產(chǎn)密集型品種,目前核心種植區(qū)域幾乎遍布在云南全省各地市州。從其供需價格上觀察,在2018年行情還在200元以上價格運(yùn)行,庫存量應(yīng)該不大。根據(jù)產(chǎn)地信息了解,2017年和2018年的三七產(chǎn)量都不高。
以下加粗?jǐn)?shù)據(jù),源自文山官方報道。(未經(jīng)證實)
2019年三七總面積22.7萬畝,一年3.1萬畝,兩年6.6萬畝,三年13萬畝。
13萬畝三七,2019年,文山州內(nèi)和文山籍七農(nóng)在州外種植三七采挖面積預(yù)計達(dá)到13萬畝,除無法統(tǒng)計的州外農(nóng)戶種植面積,都達(dá)到2018年的148.91%,預(yù)計新上市三七產(chǎn)量將近2萬噸,出現(xiàn)2015年后最大的采挖面積和產(chǎn)量。(一年田15%,二年田30%,三年田55%)。
(個人測算,2019年,云南省總?cè)弋€數(shù)為56萬畝左右,其中一年田8.4萬畝,二年田17萬畝,三年田31萬畝,當(dāng)年采收三七4.5萬噸,銷量2萬噸,庫存2.5萬噸)。
2020年,文山三七總面積16萬畝。占全省三七種植在地總面積39.49萬畝的40.7%,采挖面積6.91萬畝,占全省采挖總面積19.34萬畝的35.7%
(個人測算2020年,云南全省三七畝數(shù)39.5萬畝,其中一年田8萬畝,二年田15.5萬畝,三年田16萬畝,當(dāng)年采收2.4萬噸,由于疫情影響純銷1.5萬噸,庫存3.5萬噸)。
2021年,全州三七在地面積12.13萬畝、產(chǎn)量1.06萬噸(文山的種植面積大約占全省40%,每年采挖面積40%左右)
(個人測算,2021年,云南全省三七畝數(shù)30萬畝左右,一年田5萬畝,兩年10萬畝,田其中三年田17萬畝,采挖2.6萬噸,純銷2.5萬噸,庫存3.6萬噸)。
五、影響三七歷史價格波動的因素
前面為三七基本面分析,現(xiàn)在再對歷史價格走勢做分析。
上圖表為三七,60頭規(guī)格的市場歷史價格,從2019年產(chǎn)新之后,60頭三七價格已經(jīng)開始低于大部分種植戶的種植期望價格。但是由于三七是個三年生品種,2017年和2018年的高價位還在不斷吸引種植戶投入種植,所以2019年和2020年的庫存還在大量增加,進(jìn)而導(dǎo)致三七價格一直就在農(nóng)戶的成本線附近震蕩。預(yù)計要等待庫存壓低到一定程度,才會出現(xiàn)價格的再次走牛。這個是供需層面上的情況?;蛘叱霈F(xiàn)大面積極端天氣情況。
六、三七未來價格研判
2022年4-6月,在三七銷售的淡季,遭遇新冠疫情再次爆發(fā)。使得本就在成本附近的三七價格,繼續(xù)壓低。但是正是由于這種低價,我認(rèn)為目前對待三七不用在悲觀了。在120元以下的價格,基本上除了常年種植的三七的農(nóng)戶還有一定微薄的利潤,大部分種植戶都是處于虧損的情況。另外一個指標(biāo),三七紅籽,也在去年開始了上漲,說明二年,三年三七田確實是很少了。
而高企的紅籽價格,和再次走低的三年七價格形成的剪刀差。使得種植戶更加畏懼種植三七??梢灶A(yù)見未來的2-3年三七的供給將會急劇減少。
未來預(yù)判,60頭三七價格會在農(nóng)戶的種植成本150附近波動震蕩,一旦三七庫存到達(dá)臨界點(diǎn)。三七將會迎來一波連續(xù)2-3年的持續(xù)上漲。
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